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1万亿投资国内核电关注19家涉核公司

发布时间:2019-11-24 01:25:04 编辑:笔名

1万亿投资国内核电 关注19家涉“核”公司

1万亿扩容 国内核电战升级

一场新能源产业的“跑马圈地”运动开始上演。

新能源产业的机会不期而至。

日前,一份名为《新能源产业振兴规划》草案已经在国家发改委能源局完成,按照既定计划,将在5月底前推出。国家能源局电力司副司长曹述栋告诉:“这次的总投资额将超过3万亿元,比当初预计的还多。”

3万亿元的巨额投资,宝押何处?

1万亿元的扩容

“从现在起到2020年,核电的投资空间至少在1万亿元以上。”曹述栋说,3万亿元的投资额中,核电将占据很大比例。“以煤电为主的高碳经济模式产生很多污染,而发展风电、太阳能短期解决不了量的需求。目前无污染并且短期内能够大规模解决能源需求的只有核能。”

他还透露,国家发改委将于近日完成《核电中长期发展规划》的修改工作,初稿在能源局电力司层面已经形成,此次调整将突破旧版规划中“到2020年核电运行装机容量争取达到4000万千瓦”、“占总装机比例仅为4%”的目标值,更改为到2020年我国核电运行装机容量7000万千瓦,拟加强沿海核电发展,科学规划内陆地区核电建设,核电占电力总装机比例达到5%以上。

在中国能源CEO韩晓平看来,这一数字还比较保守。根据韩晓平的测算,中国未来需要12亿千瓦的装机容量,其中有8亿千瓦的煤电装机容量,两亿千瓦的水电、风电等能源,剩下的两亿千瓦新能源装机空缺需要核电来补充。

“内陆核战”升级

发展数字目标的明确,让建站工作更加紧锣密鼓。

从国家发改委能源局获悉,中国已明确新建的核电站达8个,涉及资金4500亿元,此外,全国已经有21个省在开展选址的前期工作,涉及资金上万亿。

最受益的当属中核、中广核、中电投这仅有的三家拥有国内获得核电开发资质的企业。

中广核正借力打造全国首个“核电特区”。“包括台山、阳江、汕尾、陆丰和岭澳二期等多个核电项目,核电投资首次超过火电,达到投入1766亿元。”与中广核合作的法国电力公司亚太区宣传处李晓雅告诉,除中广核的这个“核电特区”项目外,不少省外项目也已在国家发改委“排上了队”,遍布广西、安徽、江苏等数十个省区。

在与中广核跑马圈地的竞争中,中核和中电投已处于下风,他们迫切希望自己的内陆核电站项目开花结果。

在湖南的岳阳华容小墨山,依山傍水,风景秀丽,一座中电投投资600亿元的核电站已进入环评程序。小墨山离长江只有一公里,具有扩建和分期建设条件。

但作为另一匹杀入内陆竞争的快马,中核早在三年前就号称将打造湖南乃至中国第一座内陆核电站,“从目前的进度看,全国首个内陆核电站,很可能是桃花江核电站。”桃花江核电有限公司员工刘中锋说,这里地质结构稳定,居民稀少,也是十分优越的内陆核电选区。桃花江项目环评已经率先通过评审,即将开工。

据知情人士向《中国经营报》透露,内陆有3个核电选址环评首批通过专家评审,已通过的湖北大畈核电站就是中电投投资的,如果小墨山也被通过,那就中电投一家独大了。

核电项目的上马建设,也吸引了除中电投之外的四大发电集团进入兴奋状态。“火电上电价大致为0.35元/度,核电成本已经开始略低于火电成本,山东石岛湾核电项目上电价仅为3毛。”亲自组建华能核电开发有限公司的总经理王迎苏笑着对说。

山东荣成石岛湾项目,是本轮国家扩大内需投资计划的一个重点。该项目由华能、中核和清华大学共同出资建设,总投资1100亿元,远期总装机规模为400万千瓦。“该项目拥有完全自主知识产权,国家发改委非常重视,9月份将正式开建。”王迎苏说。

继荣成项目后,华能再次牵手中核,在海南昌江核电站砸下160亿元。大唐已经在福建宁德开展前期工作。而国电集团除在福建漳州开展了核电项目筹备外,近日还表示,拟在吉林、湖南等省投资核电。

技术、资源短板

然而,核电发展,不是靠热情能够解决的。

由于中国核电装备生产能力非常有限,日前开工的浙江三门核电站一期工程将采用从美国西屋公司引进的全球最先进的第三代压水堆(AP1000)核电技术,这是中国首个核电自主化依托项目,也是迄今为止中美能源合作建设的最大项目。

“美国、法国、俄罗斯等核电技术大国都想通过与中国的核电技术合作,收取高昂的技术使用费,”韩晓平提高了声音。据悉《核电中长期发展规划》也主张使用AP1000技术。

曹述栋对此回应,政府并没有排斥二代加技术的应用,在已经核准的核电项目中,多数应用的是二代加技术,“使用三代核电技术引进必须坚持‘先引进、后消化吸收’的原则,将AP1000技术逐渐自主化、本土化。” 曹述栋说。

资源“短板”同样存在:中国目前在核原料方面,88%的资源来自国外进口。早已在中国蛰伏多年的跨国核电巨头,已经预测到中国是未来的潜在大买家,南非和澳大利亚的企业一直保持着和中国的“亲密”关系。

然而,在业内人士看来,虽然与外国供应商保持了良好的关系,中国显然不能再在核原料问题上继续依赖进口。曹述栋透露,目前发改委正在研究制定《天然铀储备管理办法》,天然铀国家储备体系也在制定当中,与石油储备体系相仿,一方面要从国家层面储备,另一方面要鼓励企业储备。

从中广核处获悉,我国在中亚地区的第一个铀矿开采合资企业——中哈合资的伊尔科利铀矿已经在哈萨克斯坦开工。此外,中核也在香港主板成立了主要进行海外铀资源开发的“中核国际有限公司”。“在我国铀资源稀缺的情况下,我们鼓励向国外购置资源或勘探权。”曹述栋说。(中国经营报)

核电行业:核电步入第二个发展高峰 荐7股

经过20年的低谷,核电正在复苏。从经济性、安全性来看,核电有了很大的提高,具备与常规煤电、水电竞争的优势;从可持续性发展的角度来看,核电清洁,核燃料资源丰富;从技术发展历程来看,核电向第三代,甚至第四代转换,现有核电站面临更新。在此背景下,各国都制订了核电的宏伟发展规划,核电将步入第二个发展高峰。

我国的核电中长期发展规划目标有望提高

截止目前,我国核电装机共906.8万千瓦,核发电量占比仅为2%,在30个核电国家中排名倒数第一。07年制订的核电中长期发展规划中计划到2020年核电建设4000万千瓦,但这一目标目前显得很不足,核电发展很有可能纳入新能源振兴规划中,并大幅提高规划目标。根据专家预测,目标值应在7000万千瓦以上。根据我们的统计,目前在建核电机组13台,装机容量1325万千瓦,占全世界在建核电机组的30%。各规划中的核电站总计7175万千瓦,按目前的进度,到2020年达到上述规划目标不成问题。

我国核电技术路线:国产化为主,两代技术并进

目前我国能够自主建造二代及二代半核电站,但三代核电还未掌握。在掌握三代技术之前,我国核电建设不能放慢下来等,还将建造大量二代核电站,与此同时,引进消化三代核电,2015年左右推广,2020年大量建造。上海电气与哈电集团更多承担三代核电设备国产化任务,东方电气则在二代半核电中占绝对优势。

上市公司中核电概念众多,建议重点配置核电设备制造业

从核电产业链分析,上游核燃料由财政定价计划调拨转向与国际市场接轨,盈利能力逐渐增强,但上市公司中还没有核燃料生产企业;中游设备制造是核电国产化的核心,垄断程度高,技术壁垒高,在产业链条上处于有利的地位,定价能力强。在其他辅助设备领域,由于核电产品属于高端产品,毛利率也普遍较高。下游核发电企业上电价定价权在国家主管部门,但由于政策倾向,盈利能力较火电、风电强。建议重点关注主设备制造企业东方电气、上海电气,辅助设备制造企业奥特迅、自仪股份、大西洋、哈空调等。另外,中核集团下属唯一上市公司中核科技,股东背景强大,有资产注入概念,也应关注。

风险分析

核电标准体系建设进度需加快;公众对核电的接受度;此外,核电建设期慢,设备制造企业业绩释放要到2010年后。

涉及核电的上市公司列表

涉及核电主设备的公司

东方电气600875

核电产品:核岛、常规岛主设备

我国最大的发电设备制造企业之一。是目前国内唯一已经具备制造百万级核岛和常规岛设备能力的企业。1996年获得国家核承压设备制造资格许可证,依托岭澳一期,作为法国两家跨国公司的分包商,参与了蒸汽发生器等8台核岛核承压关键设备、汽轮发电机组静止及辅助系统设备的制造。

2004年,东方电气投资13亿元在广州南沙建设了以核电重型设备制造和总装为主的生产制造基地——东方电气(广州)重型机器有限公司。凭借不断提升的核电设备制造能力,今年东方电气又先后签订了红沿河、宁德两座核电站的核岛部分主设备供货协议,以及两座电站常规岛全部汽轮发电机组供货协议。在2008年新签合同中,核电占23.5%,2009年第一季度,公司新承接合同中核电占比22.1%,核电业务成为公司火电业务之后的第二大业务。我们预计2010年后核电业绩将大幅释放。此外,公司风电业务发展迅速,也将成为亮点。

上海电气601727

核电产品:核岛、常规岛主设备

上海电气旗下有电站、输配电、重工、轨道交通、机电一体化、机床、环保、电梯、印刷机械等多个产业集团,截至08年底,发电设备在手订单逾人民币1600亿元,重工设备在手订单逾人民币170亿元。上海临港核电常规岛制造基地已经投入运营,具备了年产2.5套百万千瓦级核电常规岛设备制造能力。

上海电气涉及的核电项目有秦山一期扩建、岭澳二期、清华低温堆等7个项目,涉及产品范围包括压力容器、蒸汽发生器、堆内构件、汽轮机等在内的14类设备。有着集团专业分工协作优势的上海电气,虽然在百万千瓦级核电产业中起步较晚,但通过自主创新、技术引进和消化,已经拥有了百万千瓦级核电设备的制造能力。在第三代核电AP1000国产化方面具有优势。

涉及核电其他设备的公司

哈空调600202

核电产品:空冷设备

国内最大的工业空冷设备供应商。在核电领域,自1991年为秦山一期提供常规岛蒸发冷却式空调机组以来,先后为巴基斯坦恰希玛一期(1996年)、秦山核电二期(2004年)、巴基斯坦恰希玛二期(2005年)、田湾核电站(2006年)和秦山二期扩建提供核电空冷设备。

中核科技000777

核电产品:阀门

我国阀门行业和核工业系统的首家上市公司,也是核工业集团唯一的上市公司。公司核心产品为核电阀门,能够生产核一、二级快速启闭隔离阀等关键阀门。具有强大的股东背景优势。

海陆重工002255

核电产品:吊篮

主要产品为余热锅炉系列产品、大型压力容器设计制造和金属加工。公司从1998年起开始核电设备的制造,已先后生产制造压水堆、高温气冷堆、实验快堆的支承和堆内构件吊篮筒体等核电设备及部件。但目前核电产品收入比重不高,08年占总收入的1%左右。

奥特迅002227

核电产品:电源设备

国内第一个产品应用于核电站辅助设施(田湾核电站)和核电站常规岛改造与新建(大亚湾核电站和岭澳核电站)项目的国内电源设备制造商,产品通过核电站1E级(核安全级)技术鉴定。08年中标阳江、宁德、红沿河核电站常规直流及不间断电源系统。

华锐铸钢002204

核电产品:铸锻件

未来增长在于核电与风电铸锻件。公司东方电气集团达成了合作开发核电主泵泵壳生产意向,预计该产品09年试制成工,10年开始形成一定收益。

湘电股份600416

核电产品:核级泵

子公司长沙水泵厂引进美国福斯公司核电站用泵制造等技术,“湘电长泵”以常规岛泵、核二三级泵、核主泵为主要产品。2005年公司外贸部签订了巴基斯坦恰西玛C2项目循环泵的供货合同,产品首次打入核电领域。

2007年,中标红沿河核电项目。

特变电工600089

核电产品:核电厂变压器

变压器企业,核电变压器占比较小。

天威保变600550

核电产品:核电厂变压器

变压器企业,核电变压器占比较小。

自仪股份600848

核电产品:核电仪控系统

公司将与国家核电技术公司共同出资组建核电仪控系统工程的合资企业,共同承担第三代核电AP1000仪控系统技术的引进、消化和吸收,全面开展第三代核电仪表和控制系统的自主化工作,为第三代核电仪控产品的制造做准备

涉及核电材料的公司

兰太实业002167

核级纳

国内唯一核级钠生产企业,用于快中子堆。目前主要是水堆,用于快中子堆的纳用量不大

宝钛股份600456

核级锆材

控股股东宝钛集团与国家核电技术公司共同出资组建国核宝钛锆业股份公司。核级锆材主要用作核燃料包壳管,是核电站不可或缺的重要金属材料,双方合作,旨在整合国内现有锆材生产资源,受让美国西屋公司的全套核级锆材生产加工技术,实现核级锆材的国产化、自主化,并最终实现我国核级锆材完全自主供应。

嘉宝集团600622

燃料包壳管

公司参股(35.62%)的上海高泰稀贵金属股份有限公司生产核燃料锆合金管,年生产能力65万米以上,于05年4月完成首批重水堆核电站用国产CANDU-6型核燃料包壳管

东方锆业600328

锆材

主要产品氯氧化锆、复合氧化锆、金属锆等锆制品是核能、特种陶瓷等新材料的主要原材料。

方大炭素600516

石墨

公司生产的反应堆用核石墨是核反应堆不可缺少的材料,并被广泛应用于核电站以及军工领域,其中公司生产的整体炭毡是制作我国东风系列运载火箭发动机喉衬的重要基材。

大西洋600558

焊材

焊材行业领先企业,行业第三名,市场占有率9%,产品广泛应用于广泛用于电站锅炉、压力容器、核工业、航天航空、桥梁、船舶、车辆、石油、化工、水电、火电、冶金、高层建筑、重型机械设备及海上钻井平台等重要工程。在核电焊材方面,公司占有国内核电焊材企业供应量的约40%-50%,是国内第一大核电焊材供应商。

参与核电厂运营的公司

申能股份600642

参股:秦山核电

拥有秦山核电联营公司12%股权及秦山第三核电公司10%的股权。并按20%的比例投资设立安徽芜湖核电有限公司,进行安徽芜湖核电站一期工程的前期项目开发、申报等工作。

皖能电力000543

参股:吉阳核电

与中核集团签署安徽吉阳核电项目合作投资协议,公司出资49%,进军核电领域,开辟新的利润增长点。

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